Gray fangirla uvnitř mě plesá, kníká a já nevím co ještě. První spin-off a zrovna o něm? OH YES, OH YES.
Odehrává se po smrti Ul, kdy mladý Gray chce cestovat po světě, nicméně natrefí na absolutně random slečnu Nano (fangirla uvnitř mě řve "kdo je ta bestie?!") a nedlouho poté s ní skončí zavřený pod zámkem, v guildě zvané Chrono Noise, která ma absolutně creepy a šílenýho mastera jménem Nez Booms.
Ukáže se, že Nez chce Nano kvůli její magii - Egg knock, aby urychlil "růst" démona ve vejci, které -jak sám řekl- našel náhodou v lese. (hurr, durr, dat logic)

Spin-off končí scénou, kde se Gray připravuje na boj s Nezem.